Die Stammdaten-Verwaltung ist standardmäßig im Lieferumfang der Steuerprogramme enthalten und ermöglicht das zentrale speichern und verwalten der Stammdaten ihrer Mandanten. Die Daten können wahlweise in den einzelnen Steuerprogrammen oder direkt in der Stammdaten-Verwaltung erfasst bzw. bearbeitet werden und stehen sofort in jedem Programmteil zur Verfügung.
Weitere Stammdaten, die in unserer Stammdaten-Verwaltung zentral verwaltet werden, sind:
- Krankenkassen
- Mitarbeiter
- Banken
- Finanzämter
- PLZ / Orte
- Gemeinden / Hebesätze
Auswertungen
Darüber hinaus können verschiedene Auswertungsfunktionen genutzt werden, die Ihnen in kürzester Zeit einen Überblick über erledigte bzw. bevorstehende Tätigkeiten, die Auslastung einzelner Mitarbeiter oder einfach nur über anstehende Geburtstage ihrer Mandanten verschafft. Die Auswertungen werden in Listenform dargestellt, wobei sie das Layout bei Bedarf selbst anpassen können.
Die folgenden Auswertungen können in wenigen Schritten erstellt werden:
- Mandanten-Liste
- Mandanten-Besteuerungsstatistik
- Fall-Statistik
- Geburtstags-Liste
- Benutzer-Statistik
Datensicherung
Durch eine integrierte automatische Datensicherung werden ihre Stammdaten regelmäßig in optional einstellbaren Zeitabständen gesichert und sind somit weitestgehend vor Verlust geschützt. Sie können aber auch einzelne Mandanten mit Stamm- und Bewegungsdaten per Knopfdruck sichern und einlesen oder eine Komplett-Sicherung ihres gesamten Kanzleistandes im ZIP-Format erstellen.
Unsere Software verfügt zudem über eine Import-Funktion, die ihnen ermöglicht, Stammdaten (sowie teilweise auch die Institutionen) aus den wichtigsten anderen Softwaresystemen für die Steuerberatung zu übernehmen. Im Einzelnen sind das die Daten aus
- DATEV-ZMSD (DOS)
- WAGO-Line
- Voks-Stammdaten
- Simba
Der Export von Stammdaten aus Rosebrock Software kann entweder in das weltweit gebräuchliche dBASE-Format oder dem gängigen CSV-Format erfolgen.